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卫生间面盆来自大摩的报告:微盟(02013)是中国最被低估的SaaS公司

潜江新闻网-潜江本地新闻资讯 时间:2020年02月14日 15:16

2月6日,著名国际投行摩根士丹利发布了一份研究报告,这个报告的核心要点只有一个:微盟集团(02013)是中国最被低估的SaaS公司。

这份研究报告发布之后,微盟在短短三个交易日里最高涨38.6%。截止2月13日收盘,微盟股价定格在5.16港元,较之该报告发布之前涨22.6%。

智通财经APP看到,在这份名为《SaaS to Drive Value; Initiateat OW》39页的深度分析报告里,摩根士丹利纳入了美国上市的Adobe、Shopify等3家美国上市公司,金碟、有赞等7家中国内地企业作以统概分析。

通过对以上10家企业作以全方位的比较,摩根士丹利认为,以云计算和移动互联网为首的新一代信息技术正不断推动中国企业信息化迈向新的成长周期,瞄准中型商家,LTV / CAC超国内外同业,微盟作为中国SaaS(软件即服务)行业的领先企业,LTV / CAC超国内外同业,估值在国外salesforce、Adobe、Shopify和国内金碟、用友、有赞等同业上市最低,折让高达78%,最具备吸引力。

有鉴于此,摩根士丹利给出了微盟6.6港元的目标价,较目前收盘价高出26.9%。

成立于2013年4月的微盟,是腾讯社交网络平台上服务中小企业的最大精准营销提供商,提供“SaaS+精准营销”双模式业务。成立6年之后的2019年1月15日,微盟在香港主板上市,并于9月9日纳入到港股通。2019年4月2日,微盟获得腾讯(00700)增持,后者持股比例7.73%,为微盟集团第二大股东。

智通财经APP同时注意到,从2019年9月以来,微盟总共获得13份分析报告覆盖,除大摩外,还有美银、中金等中资、外资投行,其中中金、中信建投更是在最近一个月内各连续出炉两份分析报告,均给予微盟买入或增持评级。以中金为例,其1月14日给予微盟的目标价为6.9港元,但至2月8日的报告中却上调至7.4港元。

那么,微盟在过去4个月期发生了什么,让中资、外资投行聚焦子弹集体关注?

瞄准中型商家,LTV / CAC超国内外同业

研报中,摩根士丹利对中国SaaS行业飞速发展给予诸多肯定之辞,更对微盟从中小商家向中型商家渗透的发展战略赞赏有加。

该行指出,随着中心化平台的日益集中,流量变得越来越昂贵,在某些垂直领域甚至达到20%的GMV占比,商家迫切希望以有效的方式拥有和经营他们的私人客户群。而微盟集团提供的商业云服务可以使零商家在零抽佣的场景下实现数字化直接触达商家的粉丝及存量用户,帮助商家在新零售时代提高运营效率和盈利能力。

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  简介描述:2月6日,著名国际投行摩根士丹利发布了一份研究报告,这个报告的核心要点只有一个:微盟集团(02013)是中国最被低估的SaaS公司。 这份研究报告发布之后,微盟在短短三个交易日里最...
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